SKAN Aktie - Überproportionales Wachstumspotential

Juli 2024. SKAN ist Zulieferer für die Pharma-Industrie. Das Unternehmen ist Markt- und Technologieführer für Isolator-Systeme, um Medikamente nach strengen Sterilitätsstandards (Reinraumtechnik) abzufüllen.

SKAN zeigt starkes Wachstumspotential

SKAN ist in einem strukturell wachsenden Markt tätig. Die Zulassungen von Biotech-Wirkstoffen nehmen stetig zu (z.B. in der Onkologie). Hinzu kommen Wachstumstreiber wie Medikamente gegen Fettleibigkeit. 

Im vergangenen Jahr wuchs die Gruppe sogar wieder stärker als der Markt. Die Schweizer steigerten den Konzernumsatz um 15,5% auf 320,0 Mio. Franken. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zog um 24,9% auf 50,1 Mio. Franken an. Damit kommt SKAN auf eine komfortable EBITDAMarge von 15,7%. Ein hoher Auftragsbestand von rund 312 Mio. Franken bietet dem Unternehmen Planungssicherheit von mehr als einem Jahr.

SKAN im Fokus

Neues und überproportionales Wachstumspotential sieht die Gruppe in Südamerika. Ende Mai gab die Gruppe zudem eine Erhöhung ihrer Beteiligung an der belgischen Tochter Aseptic Technologies um 5% auf 90% bekannt. Aseptic Technologies ist für die Schweizer von strategischer Bedeutung. Die automatisierten, robotergestützten Prozesslösungen zur Befüllung geschlossener Vials zielen auf Anwendungen in der Zell- und Gentherapieund damit auf ein überproportional wachsendes therapeutisches Segment.

Fazit zur SKAN Aktien

Aus fundamentaler Sicht erscheint der Titel mit einem KGV um 35 zwar nicht günstig. Angesichts der Weltmarktführerschaft, der schuldenfreien Bilanz und dem zukunftsträchtigen Geschäftsmodell bleibt hier jedoch noch genug Luft nach oben, so die Experten von Fuchs. Die Analysten von Fuchs sehen für die SKAN-Aktie ein Kursziel von 96,30 CHF und einen Stop-Loss von 74,80 CHF. 

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